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ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）
個人のパーソナルファイナンスに関する様々なプランを提案する個人の資産運用の専門家 |
仕事の内容：
現在の経済状況、将来の予測と顧客の資産や所得などを
総合的に判断して、その人にあった金融商品を提案したり、
運用方法をアドバイスしたりします。
受験資格：
ＡＦＰ資格（普通資格）→協会認定の認定研修を終了した者
ＣＦＰ資格（上級資格）→ＡＦＰライセンスを取得した者。
但しライセンスの発行には一定期間の
実務経験を要する。
試験科目：
ＡＦＰ資格
必修課目：8課目(68単位以上)
・FP基礎 ・金融資産運用設計
・不動産運用設計
・ライフプランニング、リタイアメントプランニング ・リスクと保険
・タックスプランニング ・相続・事業承継設計
・提案書の作成
ＣＦＰ資格
課目は6課目
基礎知識＋プランニングテクニック
・金融資産運用設計
・不動産運用設計
・ライフプランニング、リタイアメントプランニング ・リスクと保険
・タックスプランニング ・相続、事業承継設計
試験時期：
原則 年２回
問合せ先：
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20 虎ノ門実業会館6F
TEL:03(3500)5533 FAX:03(3500)5650
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